财联社（上海，编辑 梓隆）讯，今日，环保板块大幅走强，多只个股拉升涨停，截止午间收盘，板块指数涨4.2%，个股中，科融环境、兴源环境20cm涨停，金圆股份、同兴环保、博天环境涨停，永清环保、万邦达涨幅逾10%，德创环保、中兰环保、中电环保等股涨幅居前。
污染防治政策面继续推进，循环经济产业快速发展
消息面，中共中央、国务院近日印发《关于深入打好污染防治攻坚战的意见》，意见提出，到2025年，生态环境持续改善，主要污染物排放总量持续下降，单位国内生产总值二氧化碳排放比2020年下降18%，地级及以上城市细颗粒物(PM2.5)浓度下降10%，空气质量优良天数比率达到87.5%，地表水Ⅰ—Ⅲ类水体比例达到85%，近岸海域水质优良(一、二类)比例达到79%左右，重污染天气、城市黑臭水体基本消除，土壤污染风险得到有效管控，固体废物和新污染物治理能力明显增强，生态系统质量和稳定性持续提升，生态环境治理体系更加完善，生态文明建设实现新进步。
近年来，各项环保政策加快推进，循环经济产业快速发展。近日，国务院印发的2030年前碳达峰行动方案通知中指出，抓住资源利用这个源头，大力发展循环经济，全面提高资源利用效率，充分发挥减少资源消耗和降碳的协同作用。其中提出，推进产业园区循环化发展、加强大宗固废综合利用、健全资源循环利用体系、大力推进生活垃圾减量化资源化。东吴证券也指出，为双碳目标决策部署下，再生资源具备显著减碳价值，成为市场空间广阔且尚未完全挖掘的蓝海赛道，建议关注危废、垃圾焚烧、再生塑料、动力电池回收、稀土回收、水资源化、废电拆解等细分领域。
环保板块三季报稳步前进，水务、大气治理表现出色
受环保政策的持续利好，板块上市公司三季度业绩稳步向前，根据WIND数据，安信环保板块102家上市公司（其中水务13家、水处理23家、大气治理10家、固废处理23家、环境监测8家、节能和清洁能源利用18家、园林7家）2021年前三季度共实现营业收入2647.2亿元，同比增长19.5%；归母净利润210.7亿元，同比增长4.3%，业绩保持增长。
安信证券指出，环保板块反转趋势明显，多重利好催化业绩向好。环保行业自疫情开始，其刚需性和防御性突出，基本面反转趋势明显。随着国资入场持续带来的融资端和资源端多维度改善，叠加商业模式的重运营化发展，以及“十四五规划”中对生态环境提出更高要求，多重利好促环保板块公司盈利有改善趋势。
细分板块来看，水务、大气治理板块表现出色，据安信证券研报数据，考察环保7个细分板块，2021年前三季度收入增速从高到低分别为水务（30%）、固废处理（23%）、环境监测（20%）、大气治理（19%）、水处理（19%）、能源清洁利用（11%）、园林（4%）；归母净利润增速由高到低排序依次为：水务（29%）、大气治理（25%）、能源清洁利用（18%）、水处理（5%）、环境监测（-5%）、固废处理（-14%）、园林（-138%）。
碳达峰背景下的三条投资主线
作为我国的重要战略决策，“双碳”目标不仅能够解决能源、气候环境问题，也对环保产业链有着重大的积极促进作用。东吴证券指出，碳战略背景下，环保行业内涵进一步丰富，受益明显。政策指引下，投资回报预期稳定，项目逐步进入运营期现金流逐年好转，高成长性逐步兑现。
具体标的方面，安信证券指出，碳达峰背景下，三条主线把握环保行业投资机遇：一是再生资源利用将成为十四五大力发展重点，资源化利用率达到新高。推荐深耕危废资源化的高能环境，建议关注循环再生领域稀缺标的，全产业链覆盖成长性强的再生塑料龙头英科再生。
二是能源紧缺下生物质发电或将引起重视，同时CCER或为相关企业带来额外收益。推荐致力于“无废城市”建设的固废龙头瀚蓝环境，建议关注在手订单充足、重整盛运的垃圾焚烧龙头伟明环保以及智能装备制造、可再生能源、综合智慧能源三大业务并行的九洲集团。
三是政策推动下新能源环卫装备的渗透率有望逐步提升。推荐“新能源设备+环卫服务”一体化发展的宇通重工。
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