财联社(上海,编辑 史正丞)讯,当地时间周五,美国电动皮卡制造商Rivian Automotive向SEC提交监管文件,宣布抬高IPO发行价区间。
根据最新的招股书,公司仍然计划出售1.35亿股,但招股价区间从57-62美元/股提升至72-74美元/股,这也使得本次IPO筹资额达到100亿美元关口。如果成功发行,这也将是美国历史上第七大IPO。亚马逊、普徕仕、黑石等基石投资者已经同意认购50亿美元的股票。
按照调整后的招股区间上沿计算,Rivian的市值将达到630亿美元。再加上员工股票期权和限售股,整体摊薄后的公司市值将达到713亿美元。根据此前报道,在今年一月公司最近一轮融资时市值约为276亿美元。
虽然市值看上去很高,但与许多电动车初创企业一样,Rivian目前仍处于交付的初始阶段。根据公司披露,首量Rivian R1T电动皮卡在今年9月14日从伊利诺伊州工厂下线,截至十月底,公司生产和交付数据分别为180辆和156辆。按照每天四辆的生产速度,Rivian到年底应该赶得上庆祝交付第一千辆电动车。
不过预定数据多少能解释公司市值暴涨的缘由。截至十月底,美国和加拿大用户已经预定了5.54万辆R1T和R1S皮卡,公司预计能够在2023年底完全交付。目前同样在扩充产能的工厂计划在2024年初实现年15万辆的产能。