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三季度规模暴增超40亿的主动权益基金由谁执掌?葛兰被“越跌越买”,刘畅畅的迷你基成了限购基

2021-11-04 21:24:24   财联社官方百家号

财联社(深圳,记者 周晓雅)讯,随着三季报陆续披露完毕,各家基金公司旗下产品规模也进一步更新。在市场资金热捧下,既有基金经理因单只产品规模大幅增长跻身百亿基金经理行业,也有“迷你基”被知名基金经理接管后成限购基。

那么,产品规模大幅增长的原因有哪些?通过梳理三季度规模增长40亿元及以上的产品,财联社记者发现,管理规模增幅居前的产品多与新能源有关,且多数产品三季度业绩回报超10%,其中,三季度净值增长率超过40%的产品有两只,李博和曾国富共同管理的信达澳银新能源精选三季度回报为48.23%,施成管理的国投瑞银新能源的三季度净值增长率为44.28%。

有意思的是,虽然三季度医疗赛道仍未见明显起色,但明星基金经理葛兰管理的中欧医疗健康在三季度规模增长超百亿元;另一知名基金经理刘畅畅在8月增聘成为华安安华灵活配置的基金经理后,该基金暂时走出“迷你基”困局,规模突破40亿元。

新能源产品继续受捧

截至三季末,市场上22只主动权益类基金管理规模环比增长40亿元以上,14只基金的管理规模环比增长了50亿元以上,6只环比增长80亿元以上,2只环比增长百亿元以上。

整体来看,规模增加较多的产品多带有“新能源”、“新兴产业”、“新金融”、“绿色”等关键词。

其中,崔宸龙管理的前海开源公用事业在三季度末规模为166.29亿元,较二季度末的27.56亿元增长了138.73亿元,增幅达到503.34%,截至三季度末,该产品基金份额较季初增加40.86亿份。

随着前海开源公用事业的规模增长,崔宸龙也跻身百亿规模基金经理行列,截至三季度末,崔宸龙管理的前海开源公用事业、前海开源新经济、与魏淳共同管理前海开源沪港深、与王霞共同管理的前海开源沪港深非周期等四只产品合计规模达到232.79亿元。

规模增幅显著的背后,前海开源公用事业是年内的“翻倍基”之一。截至11月2日,该基金的年内回报达到103.73%。在三季度,该基金加大电力、热力燃气等行业的布局,华润电力新进成为第一大重仓股,持股数量为7061.6万股,华能国际电力、中国电力、中广核新能源、新天绿色能源也新进前十大重仓股行列;亿纬锂能获增持,比亚迪股份、法拉电子、宁德时代、中科电气遭减持。

对于三季度的持仓调整,崔宸龙认为,新能源运营商开始改善商业模式,中长期增长的确定性较高,相较于制造端渗透率更低,经营稳定性强,未来的发展空间大,会关注新能源运营企业的中长期投资机会,同时,希望投资者理性投资,坚持长期投资理念,避免不必要的亏损。

从三季度业绩表现来看,李博和曾国富共同管理的信达澳银新能源精选三季度回报为48.23%,领跑上述主动权益类产品。施成管理的国投瑞银新能源三季度回报为44.28%,产品规模也增长至48.28亿元,较二季度末涨超9倍,三季度该基金净申购份额为19.5亿份。

作为擅长新能源赛道的基金经理之一,施成管理多只产品的三季度业绩位居市场前列,比如,国投瑞银产业三季度净值增长率为49.74%,位居三季度主动权益类基金业绩增幅首位,国投瑞银进宝三季度净值增长率为46.59%,排名第三。

从持仓布局来看,施成在三季度加大化工、电力设备等方面的布局,在他看来,新能源方面依然看好电动汽车的销量快速增长。新能源发电行业的主要矛盾已经不在供应链价格,由于电力供应整体进入较长周期的紧平衡,因此快速进行发电建设势在必行。

“我们预期新能源发电会出现一定的溢价,这会带来更高的产品价格支付能力,整体新能源发电产业链会出现更好的盈利水平。我们看好新能源运营商、光伏上游量价齐升的环节,以及风电制造业(风电瓶颈较少)。”他认为,在光伏、风电以及电动车快速推广的背景下,储能和电力系统配套的需求也快速提升,这也是重点布局方向之一。

资金不仅青睐绩优基金

规模增长的不仅仅是业绩表现居前的产品,比如,葛兰管理的中欧医疗健康在三季度的业绩回报为负,但规模增长却超过百亿元。

Choice数据显示,中欧医疗健康三季度的单位净值增长率为-9.81%,截至三季度末,该基金规模为634.4亿元,较二季度末的504.98亿元增长25.63%。从基金份额变动情况来看,该基金三季度净申购份额达53.25亿份,截至季末,该基金份额总额为173.78亿份。

相比于二季度,中欧医疗健康的前十大重仓股在三季度变动不大,长春高新退出前十大重仓股,美迪西新进前十大重仓股。其余的前十大重仓股多在三季度获增持。其中,截至三季度末,药明康德获增持至4090.94万股,为该基金的第一大重仓股,原本是二季度的第一大重仓股爱尔眼科也被增持至1.09亿股,成为该基金的第二大重仓股。

葛兰表示,三季度总体维持高仓位运作,在长期看好的创新药产业链、医疗服务、高质量仿制药的龙头企业等方向进行了着重布局。

值得注意的是,在刘畅畅接管后,华安安华的规模从二季度末的0.12亿元增至40.83亿元,成功从“迷你基”化身为限购的“香饽饽”。

作为备受关注的新生代基金经理,刘畅畅累计任职基金经理不到2年,但业绩表现可圈可点,截至目前为止,任职期间的最佳基金回报为197.09%。在今年8月前,刘畅畅的在管基金仅为华安文体健康这一只产品。彼时,该产品一度面临投资标的与合约要求不符的争议,不过产品短期的亮眼表现仍吸引市场资金买入。

今年8月10日,华安基金增聘刘畅畅为华安安华的基金经理,外界将此举视为一场抢救“迷你基”作战,接任20天后,华安安华即暂停大额申购,限购金额为50万元。

从该基金三季报来看,报告期内华安安华的也表现超过业绩基准。三季度的份额净值增长率为5.32%,同期业绩比较基准增长率为-3.58%。

三季度,该基金的配置结构趋向均衡化,降低了机械、军工、部分周期行业的持仓,增加了医药、消费、文娱板块的配置。具体来看,该基金股票仓位为81.42%,其中前十大重仓股票合计仓位为24.70%,石大胜华为该基金的第一大重仓股,持股数量为44.77万股,占基金资产净值比例为3.32%。其余的重仓股分别是蔚蓝锂芯、华能国际、华电国际、沧州明珠、兆易创新、中兵红箭、四方达、鄂尔多斯、新天然气。

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