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奥园艰难自救:三笔境内债陆续展期 两月内还有6.86亿美元境外债到期

2021-11-30 06:31:28   财联社官方百家号

财联社(广州,记者 陈业)经历投票程序延期后,11月29日,中国奥园正式启动对第三笔境内债展期方案的投票程序。

一位知情人士向记者透露,“第三笔债券持有人会议应当是早就开完了,展期方案已获通过,只是从程序上讲,投票时间到明天中午12点才结束。”

据悉,这笔境内债为平安-奥盈供应链金融1期1号资产支持专项计划,债务规模约1.5亿元,票面利率5.6%,起息日为2020年12月8日,原定到期日为2021年12月3日。

“奥园方面给出的展期方案为:展期一年,债务分三次兑付,时间节点分别是原到期日付10%,展期30天后支付10%,剩余80%到期一次性支付。”一位接近奥园方面人士告诉记者。

在此前的11月22日及11月24日,奥园集团中山证券-奥创二期资产支持专项计划、深圳市前海融通商业保理有限公司2021年度第一期奥园集团供应链应付账款定向资产支持票据陆续展期成功,两笔债券合计债务规模为13.66亿元。

“在境内债成功展期后,公司面临的流动性困境得以暂时减缓,不过钱还是都要还的,压力随时有。”上述接近奥园方面人士表示。

对于奥园而言,尽管境内债可稍做喘息,但境外债偿付难题又接踵而至。

明年1月,奥园有两笔合计为6.86亿美元境外债到期,其如何应对引人关注。其中,一笔为2022年1月22日到期的1.87亿美元债,票息率4.2%,另一笔为2022年1月23日到期的4.99亿美元债,票息率8.5%。

事实上,从奥园早前一系列动作来看,其对自身的资金压力非常清楚,并已着手自救。今年9月底,中国奥园通过出售股份募资9.98亿港元。随后11月14日,中国奥园公告宣布,卖掉香港西半山罗便臣道的一系列物业,虽然出售事项预期亏损约1.77亿港元,但却能收回9亿港元资金。

穆迪在其发布的研究报告中表示,中国奥园迄今为止收到的现金收益,不足以支付其即将到期的债务。此外,鉴于市场情绪低迷,未来资产处置的时间和体量仍存在不确定性。

业内人士认为,在加快销售的同时,尽快处置资产回笼资金,成为奥园目前首要任务。同其他陷入流动性困境的房企类似,奥园应尽快出售物业板块,以缓解资金燃眉之急。

据上述接近奥园方面人士透露,正因为物业是中国奥园最为优质的资产,如果不到万不得已,不会考虑出售。

11月初,据媒体报道,中国奥园考虑出售旗下奥园健康股权,已与合生创展等买家接触。财联社记者从知情人士处获悉,除了合生创展,彼时碧桂园、世茂、美的等公司均在与中国奥园洽购奥园健康股权事宜。

一位曾参与洽购奥园健康股权的知情人士向记者表示,由于中国奥园资金压力较大,交易需要在短时间内落定,但短时间内完成该笔交易存在一定风险,因此退出了交易,“中国奥园原计划要求11月内完成交易。”

据记者了解,中国奥园与世茂服务谈判最为深入,交易也已进入关键阶段,但最终由于付款条件等未达成一致,导致交易搁浅。

上述交易搁置后,中国奥园是继续为奥园健康寻求买家,还是暂缓出售,目前仍不明朗。

标签: 展期 境外 境内

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