继登康口腔、旺成科技、美利信、西山科技、智翔金泰之后，重庆今年第6家新股开始发行。
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6月13日，创业板的溯联股份（301397）将进行网上和网下IPO申购，公司和保荐机构中银国际根据初步询价结果，协商确定本次发行价格为53.27元/股，对应的发行市盈率为35.31倍。本次公开发行2501万股，预计募集资金总额约13.32亿元。
上游新闻记者获悉，溯联股份为汽车用塑料流体管路产品细分领域领跑者，系重庆市江北区企业。
发行价对应的市盈率为35.31倍
根据公告，溯联股份本次发行股票数量为2501万股新股，发行后总股本为1.0004亿股。若本次发行成功，预计募集资金总额为13.32亿元，扣除发行费用后，预计募集资金净额为11.84亿元。
公司原计划募集资金3.92亿元，投向汽车用塑料零部件项目及汽车零部件研发中心建设项目以及补充营运资金。
在初步询价期间，公司受到了市场的广泛关注和高度认可，主承销商共收到314家网下投资者管理的7228个配售对象的报价信息，报价区间为27.10元/股-66.90元/股，拟申购数量总和达462.67亿股。
剔除无效报价和最高报价后，整体申购倍数仍高达2547.16倍。网下全部投资者报价中位数为57.03元/股，加权平均数为54.99元/股。
公司和保荐机构中银国际根据初步询价结果，协商确定本次发行价格为53.27元/股，对应的发行市盈率为35.31倍。
虽然本次发行价高于行业平均市盈率，但保荐机构认为公司与行业内其它公司相比，存在一定优势，具有合理性。包括技术和研发优势、产品开发优势、客户开拓优势、产业链布局优势。
汽车动力系统管路总成市场领先
招股书显示，溯联股份成立于1999年4月20日，注册资本7503万元，注册地重庆市江北区，法定代表人韩宗俊（实际控制人），主业为汽车用塑料流体管路产品及其零部件的设计、研发、生产及销售。
公司专注为下游汽车整车制造商提供以尼龙等高分子材料为主要原材料的汽车燃油管路总成、汽车蒸发排放管路总成、汽车真空制动管路总成、新能源汽车热管理系统管路总成、其他流体管路、汽车流体控制件及紧固件等共计7大类、2000余种规格产品，其具有耐高温、耐高压、耐腐蚀、防渗透、密封性好等特点，适用于燃油车及新能源车、储能系统等。
公司向宁德时代、欣旺达、邦迪管路、八千代、苏奥传感、臼井汽车、亚普股份等零部件生产厂商提供流体管路总成及相关零部件产品。
2020~2022年度公司动力系统管路总成在我国汽车市场的占有率分别约为9.59%、10.12%和9.40%，剔除纯电动汽车影响，公司动力系统管路总成占有率分别为10.03%、11.31%和11.75%。
今年上半年业绩继续实现增长
上游新闻记者获悉，2020年~2022年，溯联股份得益于业务的持续拓展、产品种类的不断丰富、自主品牌市场份额持续提升以及新能源业务的快速增长，公司实现营业收入分别为5.85亿元、7.26亿元和8.49亿元，复合增长率为20.48%；扣非后净利润分别为8324.10万元、1.07亿元和1.51亿元，复合增长率达34.66%。
2023年一季度，公司实现营业收入2.21亿元，同比增长19.95%；扣非后净利润3023.89万元，增幅6.28%。
公司预计2023年1~6月营业收入、归属于母公司所有者的净利润、扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润较2022年1-6月均小幅增长。
上游新闻记者 刘勇 实习生 林显琪
编辑：李周芳
责编：孙琼英
审核：周尚斗
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