3月20日晚间，重庆银行（601963）公告，正式启动130亿元可转换公司债券发行程序，债券简称为“重银转债”。
3月18日，重庆银行报收 9.49元，涨5.56%，换手率7.77%，动态市盈率7.17，总市值329.73亿元。
此次发行可转债期限六年，即自2022年3月23日至2028年3月22日，票面利率分别为第一年0.20%、第二年0.40%、第三年 1.00%、第四年1.70%、第五年2.50%、第六年3.50%，初始转股价格为11.28元/股。
本次可转债给予重庆银行原A股股东优先配售权。原A股股东可优先配售的重银转债数量为其在股权登记日（2022年3月22日）收市后登记在册的持有重庆银行的股份数量按每股配售6.858元面值可转债的比例计算可配售可转债金额，再按1000元/手的比例转换为手数，每1手（10 张）为一个申购单位，即每股配售0.006858手可转债。优先配售后余额将通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发行。
3月4日，重庆银行股东重庆路桥（600106）曾宣布，重庆路桥拟行使优先配售权参与认购“重行可转债”。据测算，如重庆银行按130亿元全额发行，预计公司可优先配售的额度约11.75亿元。
本次可转债转股期自其发行结束之日（2022年3月29日）满六个月后的第一个交易日（2022年9月29日）起至可转债到期之日（2028年3月22日，如遇节假日，向后顺延）止。
联合资信对本次重银转债进行了信用评级，其主体信用评级为AAA级，评级展望稳定，债券信用评级为AAA级。
重庆银行表示，本次发行可转债募集的资金，扣除发行费用后将全部用于支持重庆银行未来各项业务健康发展，在可转债转股后按照相关监管要求用于补充本行核心一级资本。
上游新闻首席记者 刘勇 实习生 李思念
标签：
营业执照公示信息