财经要闻》

1、证监会召开2022年债券监管工作会议强调，更加突出底线思维、精准施策，全力防范化解债券违约风险；更加突出稳中提质，更好服务实体经济发展和国家战略实施；更加突出公开透明，全面深化债券发行注册制改革和扩大开放；更加突出严监管、零容忍，加快监管转型，进一步健全符合债券市场发展规律和特点的监管制度机制。

2、2月18日，国际指数编制公司富时罗素公布了旗舰指数2022年2月的季度审议结果。公告显示，其旗舰指数富时全球股票指数系列本次新纳入102只中国A股，其中大盘A股共26只，中盘A股4只，小盘A股72只。以上变动将于3月18日收盘后（3月21日开盘前）正式生效。

3、据海南发布2月20日消息，2022年海南省拟安排省重点（重大）项目152个，总投资4274亿元，年度计划投资856亿元。按项目类别分为四类：产业发展（旅游业、现代服务业、高新技术产业及制造业、热带特色高效农业）项目66个，总投资2046亿元，年度计划投资385亿元；低碳、生态环保项目1个，总投资6亿元，年度计划投资3亿元；民生公共服务项目48个，总投资690亿元，年度计划投资172亿元；基础设施项目37个，总投资1532亿元，年度计划投资296亿元。

4、Wind数据显示，除将上市的新股外，本周将有49只股票面临限售股解禁，合计解禁量为86.01亿股。按最新收盘价计算，合计解禁市值为785.38亿元，较上周减少34.85%。淮北矿业、京东方A、北汽蓝谷将解禁金额超110亿元，威派格、生益电子、淮北矿业流通盘将增加超150%。

重要公告》

*ST金刚(300064)：法定代表人、董事长被采取强制措施

中科电气(300035)：拟与宁德时代合建锂电池负极材料一体化项目

科兴制药(688136)：合作开发抗新冠病毒小分子口服药

大禹节水(300021)：预中标3.85亿元特许经营项目

*ST乐材(300446)：拟购买航天能源、航天模塑 进军两大业务领域

*ST银亿(000981)：临时停牌 实施资本公积转增股本

康希诺(688185)：公司的新冠疫苗获批用于序贯加强免疫接种

阳光城(000671)：公司可动用资金枯竭 长短期偿债压力较大

皓元医药(688131)：拟收购药源药物100%股权 21日起停牌

协创数据(300857)：金通安益拟继续减持公司不超4.14%股份

圆通速递(600233)：2021年净利同比增18.42%

韵达股份(002120)：1月快递服务业务收入同比增长28.02%

顺丰控股(002352)：1月速运物流业务营收同比增14.23%

申通快递(002468)：1月快递服务业务收入同比增21.27%

合康新能(300048)：拟转让杭州恒领及电驱动公司股权

阿尔特(300825)：拟与公司董事长等设立合资公司壁虎科技

特变电工(600089)：子公司拟7.7亿元参设双碳绿能基金

亚辉龙(688575)：MBL向公司增加采购新冠病毒抗原检测试剂盒

浙江建投(002761)：收到关注函 要求核查是否存在涉嫌内幕交易情形 股价10天9板

ST榕泰(600589)：股东高大鹏拟增持公司1%-2%股份

三达膜(688101)：签署电池级碳酸锂项目EPC总承包合同

神州数码(000034)：预中标中国移动PC服务器集采项目

东方锆业(002167)：2月18日起上调锆产品销售价格

瑞丰新材(300910)：苏州松禾与深圳松禾拟合计减持不超6%股份

五粮液(000858)：副董事长兼总经理邹涛辞职

药明康德(603259)：参股公司清晰医疗港交所主板挂牌上市

仟源医药(300254)：控股子公司受托生产新冠药品仿制药的物质实体

*ST众泰(000980)：未与长城汽车签署过任何战略协议

宜华健康(000150)：控股股东涉嫌信披违规 遭证监会立案

健盛集团(603558)：控股股东拟减持公司不超4%股份

威奥股份(605001)：锐泽投资拟减持公司不超2%股份

银禧科技(300221)：拟不超10亿元投建滁州银禧高分子材料项目

步步高(002251)：拟4.6亿元向关联方购买商铺

券商关注》

天风证券：

宏观：目前交易拥挤度最高的建筑没有超过80%分位，前期低拥挤板块（主要是部分价值和金融）的情绪并不极端，由于交易过于拥挤引发调整的概率较低。前期高拥挤板块（主要是医药、电子、基础化工、电新、军工）的交易拥挤度已经下降到15%分位以下，短期企稳的概率较高。

需要强调的是技术指标只代表市场情绪的状态，是结果而不是原因，真正的情绪企稳首先需要看到稳增长的兑现，届时市场短期风格仍会偏向价值，而中期风格切换回成长，还要情绪进一步改善和美债利率回落，时点预计将在2季度后。

华泰证券：

策略：上周市场三方力量拉锯：1）基金发行低迷下，大金融板块表现不振；2）超跌赛道股出现反弹；3）稳增长+东数西算政策加持下，传统基建和新基建表现继续不俗。资金面：市场缩量上涨，资金供给平淡，偏股公募发行和北向资金流入均较去年同期有所放缓。政策面：发改委等部门四大政策推出，落实2022.2.16国常会要求，涵盖工业稳增长、消费纾困、创业带动就业和数字基建等方面。综合而言，稳增长政策已行至“拐点、幅度、有效性”三阶段的第二段，拉锯行情或继续，维持双主线配置——1）受益于国内宽信用但不受制于海外紧货币的非金融央企；2）智能车+数据基建。

海外市场》

上周五，美股集体收跌，道指跌0.68%，纳指跌1.23%，标普500指数跌0.72%；纽约3月原油期货收跌0.75%，报91.07美元/桶；COMEX 4月黄金期货微跌0.06%，报1900.8美元/盎司。

上游新闻综合中国证券报、证券时报、上海证券报等

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