2月16日晚间，金科股份（000656）宣布，根据网下向专业投资者询价结果，经公司和主承销商协商，最终确定公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率为8%。
据了解，本次公开发行公司债券规模不超过15亿元（含），期限4年（附第2年末发行人调整票面利率选择权和债券持有人回售选择权），债券简称为“22金科 01”，债券代码为“149803”。 本期债券募资拟用于偿还“20金科01”的回售本息。
2月16日，金科股份报收4.69元，动态市盈率3.52，涨0.43%，换手率1.08%，总市值250.43亿元。
经中诚信评级综合评定，金科股份长期主体评级为 AAA 级，本期债券评级为 AAA 级，评级展望稳定。截至2021年9月末，公司净资产为784.81亿元，合并财务报表资产负债率为80.10%，母公司资产负债率为83.19%；最近三个会计年度（2018年至2020年）实现的年均可分配利润为55.31亿元。
最近三个会计年度实现的年均可分配利润预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。发行结束后，债券将向深交所申请上市交易。
上游新闻首席记者 刘勇 实习生 张鲁玉
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