财经要闻》

资本市场谱新篇 北京证券交易所今日开市

11月15日，我国资本市场迎来重要历史时刻——北京证券交易所开市交易。这将为资本市场注入更多改革活力，为服务创新型中小企业打造资源配置的主阵地。

国家网信办拟建立数据分类分级保护制度

11月14日，国家互联网信息办公室就《网络数据安全管理条例(征求意见稿)》公开征求意见。《意见稿》指出，国家建立数据分类分级保护制度。

“深改”星夜兼程 制度之变改革之进造就市场之新

11月15日，北京证券交易所开市交易，这是资本市场改革发展中浓墨重彩的一笔。自证监会2019年9月提出《全面深化资本市场改革总体方案》(简称“深改12条”)以来，资本市场迎来诸多新变化。

法律专家：首案“惩首恶” 康美案一审判决意义重大

资深法律专家认为，“康美案”是我国资本市场和证券司法发展历史上一个里程碑式的标志性事件。巨额民事赔偿让为恶者付出沉重代价，强化了惩恶扬善、扶优限劣的鲜明导向，无论是对资本市场健康发展，还是对维护投资者合法权益，都具有重要意义。

多地出台新举措 鼓励新能源汽车和商圈消费

临近年底，各地密集出台新的促消费举措，如扩大汽车消费、提升商圈消费、发放消费券等，增强消费对经济增长的压舱石作用。

重要公告》

联瑞新材：拟2.5亿元对子公司增资 投建高端芯片封装材料等项目

瑞联新材：拟不超1亿元布局锂电池电解液的成膜添加剂项目

骆驼股份：持股12.82%的股东驼峰投资拟通过集中竞价交易方式减持公司股份不超过1400万股（公司总股本的1.194%）。董事刘长来拟通过集中竞价交易方式减持公司股份不超过923.46万股（公司总股本的0.79%）。

中利集团：签署17亿元光伏组件采购合同

中国中期：终止筹划重大资产重组事项

北新路桥：全资子公司中标8.99亿元项目

涪陵榨菜：对部分产品出厂价格上调3%-19%不等

科翔股份：拟1.4亿元参设公司 从事柔性印制线路板研发等业务

南山控股：拟不超4亿元参与中国核能科技定向增发

顺威股份：股东蒋九明所持6.25%股份将被司法拍卖

永太科技：宁德时代拟5亿元受让永太高新25%股权

汇绿生态：公司股票将于11月17日重新在深交所上市

酷特智能：持股12.14%的股东瑞哲恒益拟减持720万股，占公司总股本的3%。

业绩报告》

中国人寿(601628)：1-10月累计原保险保费收入约5748亿元

中国太保(601601)：1-10月累计原保险业务收入3203.76亿元

陕西煤业(601225)：10月煤炭销量同比下降37.41%

北汽蓝谷(600733)：北汽新能源1-10月汽车销量同比下降15.85%

华侨城A(000069)：10月份实现合同销售金额45.06亿元

深圳机场(000089)：10月份旅客吞吐量380.72万人次 同比下降10.33%

罗牛山(000735)：10月生猪销售收入环比增10.81%

投资聚焦》

北交所15日开张、券商业绩将受提振

北交所定于11月15日开市，首批上市公司81家。至11月12日，累计超过210万户投资者预约开通北交所合格投资者权限，112家证券公司成为正式会员，开市后合计可参与交易的投资者超过400万户。

券商研报认为，北交所的正式开市，预计将带动市场成交额的增长，对于券商经纪与两融业务构成直接利好。

新三板业务储备丰富的券商将直接受益，经纪、直投、信用等业务亦有利好。预计北交所将为券商带来经纪、两融和IPO收入合计达到188亿元，占今年行业整体年化收入超4%。

考虑到叠加北交所的交易活跃度将更高，券商私募股权退出加快等利好，预计2022年能为证券业带来接近5%的业绩增量。

北交所开市将直接利好督导数量靠前的主办券商和转板辅导数量靠前的券商，长期利好投行实力强的券商。

龙头券商可关注中信证券（600030）、华泰证券（601688）等。

热点数据》

杠杆资金大手笔加仓，沃森生物融资净买入额居首

截至11月11日，深沪市场融资余额合计1.70万亿元，较前一交易日增加11.51亿元，这已经是融资余额连续4个交易日持续增加，其中，沪市融资余额8996.52亿元，较前一交易日增加3.20亿元；深市融资余额7994.83亿元，较前一交易日增加8.31亿元。

统计显示，具体到个股，11月11日共有1101只股获融资净买入，净买入金额在千万元以上的有298只，其中11只融资净买入额超亿元。

沃森生物融资净买入额居首，当日净买入2.24亿元，其次是北方华创、包钢股份，融资净买入金额分别为2.20亿元、2.08亿元，融资净买入金额居前的还有东方财富、士兰微、中金公司等。

融资客大手笔净买入个股中，从最新融资余额占流通市值比例看，算术平均值为5.10%，融资余额占比最高的是沃森生物，该股最新融资余额89.46亿元，占流通市值的比例为11.38%，融资余额占比较高的还有南大光电、中金公司、北方稀土，占比分别为7.84%、5.23%、5.08%。

产业情报》

星链互联网卫星再次发射、卫星互联网行业发展提速

当地时间13日，美国太空探索技术公司（SpaceX）在美国卡纳维拉尔角航天发射场发射了一枚“猎鹰9”火箭，该火箭搭载有53颗“星链”互联网通信卫星。

开源证券认为，低轨道卫星互联网正处于与地面通信网络融合阶段，OneWeb、SpaceX等公司正在主导新型低轨道卫星互联网星座建设，卫星工作频段逐渐提高，卫星互联网建设逐渐步入宽带互联网时期。

与传统高轨同步轨道卫星相比，低轨道卫星建设成本更低，组网后不存在通信盲区，拥有低损耗，低时延和高带宽的优势。机构预计2025年之前，天基物联网产值可达5600亿美元至8500亿美元。

中国卫通（601698）主营卫星空间段运营及综合信息服务等应用服务；

华力创通（300045）业务覆盖卫星应用、仿真测试、雷达信号处理等战略新兴产业。

转基因生物安全政策拟修订、机构看好种业景气提升

农业农村部拟修改《农业转基因生物安全评价管理办法》。根据征求意见稿，申请审定的转基因品种，除目标性状外，其他特征特性与受体品种无变化，受体品种已通过审定且未撤销审定的，若申请审定的适宜种植区域在受体品种适宜种植区域范围内，可简化试验程序，只需开展一年的生产试验。

中航证券彭海兰认为，这意味着转基因商业化配套政策正在不断得到落实，转基因品种正式申请、试验、审定和推广渐行渐近。

当前在政策面上，种业振兴行动方案即将下发，有望全面加强种质资源保护利用，大力推进种业创新攻关；行业周期上，国际粮价维持高位，农民种粮意愿上升，玉米、水稻种子库存和供需有所优化，推动种业景气。

隆平高科（000998）是拥有转基因性状储备的种业龙头；

大北农（002385）转基因技术领先，多条业务向好。

新股申购》

海力风电：申购代码301155，顶格申购需配市值15.00万元，申购上限1.50万股，申购价格60.66元，公司主营风电设备零部件。

海外动态》

美股终结五周连涨

上周五，美股三大指数最近4个交易日首次集体上涨。道指涨179.08点，涨幅0.5%，报36100.31点。标普500涨0.72%，报4682.85点，纳指涨1%，报15860.96点，均连涨两日。上周，美股三大指数均最近六周里首次累计下跌，道指、标普和纳指分别累跌0.65%、0.31%和0.69%。

美元指数下跌

截至上周五纽约汇市尾盘，美元指数下跌0.06%至95.1237。

欧洲主要股指涨跌不一

欧洲斯托克600指数连涨三日，主要欧洲国家股指上周五涨跌不一，德意法股连涨三日，法股连续第二日创历史新高，英股逆转两日连涨，西股连跌两日。

原油期货连续三周下跌

上周五，美国WTI 12月原油期货跌0.98%，报80.79美元/桶；布伦特1月原油期货跌0.84%，报82.17美元/桶。上周，美油累跌0.6%，布油累跌0.7%，均连跌三周。

黄金期货连涨两周

上周五，COMEX 12月黄金期货上涨0.3%，报1868.50美元/盎司，创6月11日以来主力合约收盘新高。上周，期金累涨2.8%，连涨两周，创5月7日以来最大单周涨幅。

上游新闻综合证券日报、证券时报、上海证券报等

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