6月22日，资本邦了解到，独角兽涂鸦智能于6月22日通过港交所聆讯，并于6月22日至6月27日期间招股。公司拟全球发售730万股股份，包括香港发售73万股股份及国际发售657万股股份，最高发售价22.8港元每股。
此次涂鸦智能在港股上市，中金公司、美银证券和摩根士丹利为联席保荐人。
据聆讯后资料披露，根据灼识咨询的资料，涂鸦智能建立了世界首个物联网云开发平台。于2020年及2021年，公司分别拥有约5000名及8400名客户，主要包括品牌方、OEM、行业运营商和系统集成商。同期，公司的物联网PaaS分别为约2700个及4100个品牌方赋能，助力其开发智能设备，其中包括Calex、飞利浦和施耐德电气等领先品牌。
根据灼识咨询的资料，按2021年收入计，公司在全球智慧家居和智能商业物联网PaaS市场位列第一，占14.9%的市场份额。
此外，公司还提供行业SaaS，帮助企业在垂直领域(从智慧商照到智慧酒店及社区)提高效率、节约成本及提高生产力。
2019年-2021年，公司的收入分别为1.06亿美元、1.8亿美元和3.02亿美元，2019年至2021年的年复合增长率约为69.0%。期内，公司分别产生了5200万美元、7740万美元及1.74亿美元的研发费用，分别占同期总收入的49.2%、43.0%及57.7%。
公司从物联网PaaS、智能设备分销和SaaS及其他业务产生收益。2019年-2021年，物联网Pass的收入占比分别为72.2%、84.3%及86.5%。
此外，SaaS及其他收益占比也在逐年上升，占比分别为1.8%、3.4%及6.2%。主要由于获取新客户及现有客户扩大使用行业SaaS令行业SaaS业务的收入增加;及公司向客户提供的增值服务产生的收入增加。
SaaS及其他客户数量从2019年的约480名增至2020年的约1500名，并进一步增至2021年的约2800名。
2019年-2021年，公司净亏损分别为7050万美元、6690万美元及1.75亿美元;经调整亏损(非公认会计准则财务指标)分别为6530万美元、5750万美元及1.09亿美元。
2022年第一季度，公司收入为5532.4万美元，2021年同期为5686.8万美元，同比下降约2.7%;净亏损为5495.3万美元，2021年同期为4053.3万美元。
涂鸦智能预计2022年的净亏损将会增加，因为公司预计将继续将大量资源用于研发活动、继续在获取及留存客户以及提高品牌知名度方面产生大量销售及营销费用，并继续产生大量一般及管理费用，包括与作为上市公司运营及建议相关的一般及管理费用。公司可能无法增加足够的收入以抵销该等投资导致的营业费用的增加。未来三至五年内，公司可能无法实现盈利。
公司在聆讯后资料中表示，计划通过扩大客户群及提升参与度、提升毛利率、提高经营效率和改善经营现金流量状况实现盈利。
涂鸦智能计划将此次股票发行所得收益在未来五年内主要用于增强公司的物联网技术及基础设施;扩大及增强公司的产品供应;用于营销及品牌活动;寻求战略伙伴关系、投资及收购，以实施长期增长策略;用于一般企业用途及营运资金需求。
涂鸦智能的美国存托股份已经于2021年3月18日在纽交所上市并开始交易，股份代码为“TUYA”。在美股的IPO发行价为21美元，截至美东时间周二收盘，涂鸦智能报2.46美元，总市值14.05亿美元。(文/何家恬)
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