11月23日，网易云音乐宣布启动香港首次公开发行。上市联席保荐人为美银证券、中金及瑞信。公告显示，网易云音乐将在全球公开发行1600万股普通股，发售价区间定为每股190-220港元，拟募资30.4-35.2亿港币(约合24.9亿-28.9亿元人民币)，另设不超过15%的超额配售权。据招股书披露，网易云音乐计划于12月2日上午9点开始在香港联交所交易，代码为“9899.HK”。
估值超394亿港元，索尼音乐成基石投资者
最新的招股文件显示，网易云音乐计划全球公开发售1600万股，其中90%配售给国际投资者，约1440万股;10%在港公开发售，约160万股。同时，网易云音乐计划向国际包销商授予不超过根据全球发售初步可供认购的发售股份数目的15%的超额配售权。
据招股书计算，假设超额配股权并无获行使，此次网易云音乐公开募资股份占总发行股份的7.7%。按每股190-220港元计算，网易云音乐上市后估值将在394.7亿-457.1亿港元(约323.7亿-374.8亿元人民币)之间。网易云音乐计划于11月23日启动全球开售，12月1日公布最终定价及配售情况，并于12月2日早9点正式在港交所挂牌上市。
另外，据招股书显示，网易云音乐已引入3名基石投资者，分别为网易公司、索尼音乐娱乐及奥比斯投资管理有限公司Orbis，合计认购3.5亿美元(约27.3亿港元)股份。其中，网易公司认购2亿美元(约15.6亿港元)股份，索尼音乐娱乐认购1亿美元(约7.8亿港元)股份，Orbis认购5000万美元(约3.9亿港元)股份。
据悉，这是索尼音乐娱乐首次担任中国数字音乐公司香港IPO的基石投资者，另一大基石投资人奥比斯投资管理有限公司Orbis，同时也是网易集团最大的机构股东。另外，资料集显示，假设超额配股权并无获行使，全球发售后，网易持有网易云音乐超60%股份，投资方阿里巴巴持股占比约10%。
与三大唱片公司达成直签协议
据悉，网易云音乐于一周前上载全新的聆讯后资料集，资料集显示，截至2021年9月30日的九个月，公司总收入为人民币51亿元，同比增长52%，营收的增长由于用户群持续扩大，以及社交娱乐服务及会员订阅收入大幅上升;经营亏损为人民币11亿元。前三季度网易云的月活用户达到1.84亿;在线音乐付费用户数2752万，同比增长超93%;在线音乐付费率达14.9%。前三季度的毛利率为0.4%，毛利率由负转正，主要得益于收入大幅上升及控制内容授权费。
值得一提的是，上市之际，网易云音乐也在加紧处理音乐版权相关问题。近期，网易云音乐与摩登天空、香港英皇娱乐、中国唱片集团等达成版权合作。网易2021年Q3财报电话会也正式公布，网易云音乐已与环球、索尼、华纳全球三大唱片公司达成直签协议。
据资料集显示，继续深耕音乐社区是网易云音乐募资主要用途之一，占总募资的40%。其中，包括丰富多元音乐内容、挖掘及扶持原创音乐人、提升社区活跃度及粘性等多方面。此外，本次募资的40%将用于继续创新并提高技术能力，其余用于甄选合并、收购、战略投资、日常运营等一般用途。
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