香港恒生指数开盘跌0.65%，早盘恒指低开后震荡下挫，一度跌超115点，随后企稳反弹并小幅翻红，此后上涨乏力，呈弱势运行。截止收盘，恒生指数涨0.32%或61.86点，报19246.03点，全日成交额850.39亿港元；恒生国企指数涨0.39%，报6613.23点；恒生科技指数跌0.01%，报4373.71点。

中信证券指出，7月政治局会议的超预期表态带动港股风险偏好快速修复。海外仍需关注美债市场流动性风险，特别是日本央行若进一步调整其YCC政策，日元对美元的升值或导致套利交易的逆转。在此背景下，短期判断美股7月下旬以来“大切小”的交易将延续。8月也是MSCI季度调仓的时点，基本面、政策和流动性预期改善下，港股市场有望吸引增量资金，助力估值修复。

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蓝筹股表现

招商银行(03968)领跌蓝筹。截至收盘，跌2.1%，报35港元，成交额7.13亿港元，拖累恒指4.71点。香港联交所最新资料显示，8月2日，小摩减持招商银行648.7694万股，每股作价36.8924港元，总金额约为2.39亿港元。减持后最新持股比例降至5.98%。光大证券指出，“稳增长”和“活跃资本市场”政策催化下股价具有较大向上弹性，存量按揭利率下调“靴子落地”后，压制银行板块表现因素消退。

其他蓝筹股中，翰森制药(03692)涨3.76%，报10.48港元，贡献恒指0.72点；中国生物制药(01177)涨2.9%，报3.19港元，贡献恒指1.62点；碧桂园服务(06098)跌1.6%，报7.99港元，拖累恒指0.46点；信义光能(00968)跌1.88%，报7.85港元，拖累恒指1.19点。中金指出，考虑到下半年公司盈利能力修复有限，且光伏行业估值下跌，下调信义光能评级至“中性”，目标价下调51%至7.07港元。

热门板块方面

盘面上，医药板块全线反弹，其中，CRO方向领涨，生物技术、餐饮股、香港零售股、奶制品股等涨幅居前，大型科技股涨跌互现；重型机械股、汽车股、电影概念等则领跌。

1. 医药股全天强势。截至收盘，亚盛医药-B(06855)涨16.24%，报27.55港元；康希诺生物(06185)涨15.53%，报30.5港元；泰格医药(03347)涨9.92%，报48.2港元；来凯医药-B(02105)涨9.09%，报18港元。

西南证券指出，短期看，医疗反腐或将影响销售合规性较差的中小型药企以及非临床必需的利益品种。长期来看，未来合规销售有望成为常态，有利于临床必需且真创新的品种，有望进一步推动行业持续良性创新发展。此外，开源证券指出，医药反腐旨在推动健康中国战略实施、净化医药行业生态，属于医改一环。医药板块长逻辑没有发生变化，结合反腐的长短期影响，建议关注反腐关联不大的板块（如CXO等）。

诺和诺德在官网宣布，其备受关注的III期试验“SELECT”的积极结果超出了预期，或表明所谓的“减肥神药”Wegovy在降低严重心血管疾病风险的领域中存在潜在的作用。消息公布后，华尔街对所有与减肥药物相关的公司的热情得到了新的提升。隔夜医药巨头诺和诺德(NVO.US)大涨17%，礼来(LLY.US)涨近15%。

2. 餐饮股集体走强。截至收盘，特海国际(09658)涨7.26%，报13.3港元；呷哺呷哺(00520)涨6.32%，报4.71港元；九毛九(09922)涨5.09%，报14.86港元；海伦司(09869)涨2.93%，报9.12港元。

近期，多家上市餐企陆续发布了上半年财报（或业绩预告）或二季度财报。其中，呷哺呷哺预期中期净利润不低于200万元；九毛九预计中期归母溢利不少于2.2亿元 同比增长不低于281.3%；海底捞预计中期净利润超22亿元；百胜中国二季度净利润达1.97亿美元，同比增加138%。

业内人士指出，餐饮行业业绩回暖离不开国内消费复苏的大环境，同时餐饮行业在抖音平台聚集直播的效应开始显现，成为业内发展新潮流。此外，首创证券指出，整体来看，23H1疫后消费需求整体呈稳步修复态势，其中餐饮消费迎疫后快速反弹，展望23H2，餐饮服务类消费仍有持续回升动力。

3. 内房、物管股走势分化。截至收盘，时代邻里(09928)涨4.84%，报0.65港元；中国金茂(00817)涨4.42%，报1.18港元；绿城中国(03900)涨3.96%，报8.66港元；碧桂园服务(06098)跌1.6%，报7.99港元。

据经济观察网报道，京沪广深的房地产政策调控优化会议即将在8月召开。该报援引专家称，在7月底以前，四个一线城市被明确要求保持定力，主要是担心，如果一线城市大幅度放开，可能虹吸周边城市的需求。美银证券指出，内房股价格仍然会有波动，这不仅是受到政策的影响，亦会受到开发商流动性的影响，又相信除非有其他显著的措施来支持经济，否则迄今为止缺乏重大政策宽松可能会在短期内为行业带来更大压力。

4. 汽车股跌幅居前。截至收盘，理想汽车-W(02015)跌5.52%，报167.7港元；小鹏汽车-W(09868)跌3.63%，报69.1港元。

据乘联会数据显示，2023年7月乘用车市场零售达到177.5万辆，同比下降2.3%，环比下降6.3%。7月新能源乘用车批发销量达到73.7万辆，同比增长30.7%，环比下降3.1%。此外，随着车市进入传统淡季，对于渠道、厂商的销售压力也开始回升。进入8月后已有多家车企开启“降价模式”，车市价格战似有重燃态势。东莞证券指出，汽车销量不及预期、市场竞争加剧的风险仍然存在。

此外，理想汽车昨日公布二季度业绩。二季度理想营收286.5亿元，同比增长228.1%，环比增长52.5%；二季度实现净利润23.1亿元，为史上最佳盈利水平，上年同期为亏损6.41亿元。本季累计交付汽车86,533辆，创下历史新高。

5. 重型机械股普跌。截至收盘，中国重汽(03808)跌5.15%，报15.1港元；三一国际(00631)跌1.58%，报12.42港元；中国龙工(03339)跌0.71%，报1.4港元。

据中国工程机械工业协会对挖掘机主要制造企业统计，2023年7月销售各类挖掘机12606台，同比下降29.7%，其中国内5112台，同比下降44.7%；出口7494台，同比下降13.8%。2023年1-7月，共销售挖掘机121424台，同比下降24.6%。

安信证券指出，挖机销量增速全年表现预计“前低后高”，下半年内销增速降幅或有收窄。展望下半年，海外市场景气维持，国内市场国四新机在价格与需求的持续博弈下，接受度有望逐步提升，整体或将逐步迎来销量修复。

热门异动股

1. 北大青鸟环宇(08095)放量大涨。截至收盘，涨28.21%，报0.5港元。

北大青鸟环宇发布截至2023年6月30日止6个月中期业绩，收入约2.3亿元(人民币，下同)，同比增长171.61%；公司拥有人应占溢利3.77亿元，同比增长431.19%；每股盈利24.91分；拟派付中期股息每股普通股0.067元。

2. 康希诺生物(06185)AH股齐升。截至收盘，涨15.53%，报30.5港元。

8月7日，康希诺生物与阿斯利康瑞典签署产品供应合作框架协议。根据框架协议，集团将不时向阿斯利康提供特定产品及/或相关服务，以支持其使用集团mRNA生产平台研发特定疫苗(该等项目)。

3. 中国新消费集团(08275)扭亏为盈。截至收盘，涨12.82%，报0.44港元。

中国新消费集团发布截至2023年6月30日止3个月业绩，集团收入2825.4万港元，同比增长10.21%；股东应占溢利164.1万港元，去年同期则取得亏损1479.1万港元，每股盈利1.03港仙。

4. 信达生物(01801)全天走高。截至收盘，涨12.2%，报32.2港元。

信达生物公布，今年第二季度，公司共有八款产品实现商业化，取得总产品收入近人民币 14亿元，同比增长超35%。这主要得益于产品组合整体销量的持续扩大，包括达伯舒® (信迪利单抗注射液)强劲的销售表现。

5. 普拉达(01913)温和上扬。截至收盘，涨3.68%，报55港元。

8月8日晚间，据欧盟委员会官方信息显示，现已批准奢侈品集团Prada和杰尼亚对针织品公司Luigi Fedeli e Figlio15%股权的收购交易，交易完成后，Fedeli现任首席执行官Luigi Fedeli将保留70%的多数股权，并继续担任目前职务。

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